В маленьком северном городке, где каждый уголок пропитан тайнами и загадками, живет девочка по имени Алиса. Ее жизнь наполнена проблемами и непониманием со стороны матери, учителей и одноклассников. Но самое странное начинается, когда наступает ночь, и в ее снах разворачиваются ужасающие сцены, предвещающие нечто невообразимое. Алиса понимает, что...

Петр - талантливый мастер по созданию марионеток, чья страсть к работе граничит с фанатизмом. Однажды он создает куклу, которая столь похожа на его жену Лизу, что сам Петр начинает сомневаться в реальности происходящего. Он погружается в мир своих фантазий и иллюзий, где граница между мечтой и реальностью становится все тоньше. Кукла Лизы...