В северной глубинке, где каждый переулок хранит свои секреты, живет юная Алиса. Её будни полны недопонимания и конфликтов с окружающими: матерью, учителями и сверстниками. Однако, когда ночь окутывает город, в её снах оживают кошмарные картины, предвещающие нечто ужасающее. Алиса начинает осознавать, что её ночные видения — это не просто...

Петр, виртуозный кукольник, посвятивший себя искусству марионеток, однажды создает куклу, удивительно похожую на его супругу Лизу. Эта мастерская работа приводит его к глубоким размышлениям о границах между воображением и реальностью. Постепенно Петр начинает теряться в своих фантазиях, где иллюзия и действительность переплетаются в единое целое....