Бывший агент Ильич, привыкший к скрытой работе и одиночеству, находит новый смысл жизни, когда в его доме поселяются молодые музыканты. Он влюбляется в голос соседки, а затем и в саму нее. Под влиянием страсти он начинает следить за ней, не подозревая, что это приведет к непредсказуемым последствиям. Весь его мир переворачивается с ног на голову,...