Полковник Джон Сандс, опытный военный пилот, долгие годы преданно служил своей родине. Однако, приняв решение оставить службу, он сталкивается с неожиданным поворотом событий, когда его начальство не оставляет ему выбора и вынуждает скрываться, чтобы сохранить свои тайны и жизнь. Внезапно Сандсу предлагают компромисс, способный изменить всё: ему...

После трагической утраты матери, юная Сирена остается наедине с отцом и решает помочь ему обрести новую спутницу жизни. Однажды она случайно сталкивается с загадочной русалкой Нереидой, которая представляется идеальным кандидатом. Однако Сирена не подозревает, что Нереиду преследует опасный капитан Маврос, и их существование оказывается под...