В мире, где волшебство и тайны переплетаются с обыденностью, живет маленький Якоб. Его сердце полно доброты и чистоты, что не остается незамеченным злой колдуньей. Решив использовать его для своих мрачных целей, она заманивает мальчика к себе под предлогом помощи. Однако Якоб отказывается стать причастным к ее злодеяниям, и в ответ на его доблесть...