Сильвио Бернарди - необычная личность. Он не человек, а антропоморфная горилла, которая живет в большом городе среди людей. Сильвио работает в конторе по сбору долгов, общаясь с клиентами при помощи речевого синтезатора. Но на самом деле у него есть совсем другая мечта - стать автором кукольных мультфильмов. Однажды его жизнь меняется, когда он...

В 2035 году, в мире, где налоги взимаются не только с доходов, но и с мечтаний граждан, Джеймс Пребл работает чиновником, отслеживающим нарушителей. Его следующей целью становится загадочная художница Арабелла Изадора, которая скрывает огромное количество незадекларированных видеокассет. Во время аудита Джеймс оказывается втянут в странный и...