Действие фильма разворачивается в атмосфере итальянской мафии 50-х годов. Ченчо - харизматичный вор, который с детства привык к жесткому миру преступности. Он владеет всеми уловками и тонкостями своего дела, но при этом скрывает нежное чувство к Чесире, красавице из того же района. Чесира, в свою очередь, мечтает о другой жизни, о честном труде и...

Джерардо - талантливый актёр, который неожиданно оказывается без работы из-за неудачного решения режиссёра. Он погружается в глубокую депрессию, не видя выхода из сложившейся ситуации. Но внезапно на его пути появляется старый друг Лало, который предлагает ему невероятное предложение. Джерардо соглашается, и начинается путешествие полное...