В сердце Бронкса, где законы устанавливает мафия, растет мальчик по имени Калоджеро. Он становится свидетелем убийства, совершенного самим королем мафии - Сонни. Но вместо того, чтобы выдать преступника полиции, Калоджеро выбирает путь молчания и дружбы с опасным преступником. С годами он вовлекается в мир преступности и насилия, становясь частью...