Среди бескрайних просторов Италии разворачивается история двух странников — отца и сына, чьи имена Тото и Нинетто. Потеряв крышу над головой и все средства к существованию, они оказываются на грани отчаяния. На их пути появляется таинственный спутник — говорящий ворон, который, как философ, задает им вопросы о цели их странствий. Внезапно время...