Валентина, юная и привлекательная женщина, самостоятельно растит сына Вовку. Малыш тоскует по отцу, которого никогда не знал, и Валентина решает утешить его, придумав историю о том, что его отец — секретный агент, выполняющий важную миссию в далекой Южной Америке. Она рассказывает Вовке увлекательные истории о героических подвигах его отца, вселяя...

В 1909 году в Ставрополе, где время словно застыло, пожилая владелица дома по фамилии Загорская оказывается вовлеченной в череду тревожных и необъяснимых событий. Внезапные вспышки свечей, таинственные звуки в дымоходе и странные стуки в окна заставляют ее сердце биться быстрее. Ардашев, адвокат с безупречным чутьем к разгадкам, берется за это...