В глухой деревушке на юге Индии, в далеком XVII веке, бывший певец, некогда развлекавший дворы знатных вельмож, возвращался в родные края. Странствие его было омрачено трагедией, когда жуткая сущность, принявшая облик женщины, унесла жизнь его спутника. Заблудившись в густых зарослях и потеряв надежду на спасение, он наткнулся на старинное...

В альтернативной реальности, где свет и тьма ведут бесконечную борьбу за господство, обычный мужчина неожиданно узнает, что его ребенок обладает тайной силой, способной перевернуть весь мир. Таинственные существа начинают охоту за ними, и отец вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы уберечь сына от гибели. На каждом шагу их ждут...