Детектив Ник Мун всегда относился к сверхъестественным явлениям с недоверием, полагая их лишь плодом фантазии или обмана. Но однажды, взявшись за новое расследование, его уверенность начинает пошатываться. Он оказывается вовлечён в таинственный мир чудовищ и жутких созданий, появляющихся только при свете полной луны. Нику предстоит разгадать...