После возвращения с войны, Билли Финник решает начать новую жизнь и устраивается на работу в правоохранительные органы. Ее первым делом становится расследование странных и жутких убийств, связанных с мистическим существом, известным как Красный Карлик. Вокруг этого монстра ходят множество легенд и мифов, и Билли сталкивается с невероятными...

На таинственном острове в штате Мичиган царит атмосфера страха и тайны. Жители давно слышат легенды об оборотнях, которые, по слухам, обитают на острове. Но когда однажды становится ясно, что эти легенды могут иметь под собой реальное основание, полицейский Майкл Джеймс решает взять дело в свои руки. Его родственник становится жертвой нападения, и...