В удаленной деревне, среди гор и лесов, живут Юки и Амэ - дети, которые не такие, как все остальные. Они растут под опекой своей матери, пытаясь скрыть свою настоящую природу от окружающих. Но когда их отец, последний из древнего рода оборотней, погибает, им приходится столкнуться с тяжелым выбором: остаться людьми или принять свою истинную...