После ужасающей потери близких, гангстер Тхэ-гу оказывается втянут в беспощадное противостояние криминальных кланов. В поисках утешения и спасения он отправляется на живописный остров Чеджу, где судьба сводит его с таинственной Чэ-ён. Оба героя, скрывающие свои трагедии, вынуждены противостоять не только внешним угрозам, но и своим внутренним...