Два обычных семейных человека, Илья и Нина, вроде бы имеют все, что нужно для счастливой жизни. Но однажды, случайная встреча на выставке искусства меняет их мир. Изначально простая дружба превращается во что-то гораздо более глубокое и запретное. Илья и Нина начинают тайное романтическое отношение, которое ставит под угрозу не только их...

Весьма примерный и ничем непримечательный город Немухине оказывается в центре внимания после приезда молодой учительницы музыки. Странные события начинают происходить одно за другим, заставляя жителей задуматься о том, что происходит на самом деле. Все начинают обращать внимание на музыкантов города, которые кажутся скрытными и загадочными...