Илья и Нина, живущие в мире, где кажется, что счастье уже достигнуто, однажды оказываются в водовороте неожиданных событий. Обычная встреча на художественной выставке переворачивает их привычный уклад. Первоначально невинная дружба перерастает в нечто гораздо более сложное и запретное. Тайный роман, который завязывается между ними, угрожает...

В одном провинциальном городке, который всегда казался совершенно обыденным и ничем не выделяющимся, начинается череда загадочных событий после прибытия молодой преподавательницы музыки. Жители, привыкшие к размеренной жизни, внезапно оказываются втянутыми в водоворот таинственных происшествий, которые заставляют их задуматься о природе...