В осеннем 1942 году, когда немецкие войска приближались к Сталинграду, группа белорусских партизан берет на себя опасную миссию по подрыву военных эшелонов в тылу врага. Однако, когда им заканчиваются снаряды, им приходится отправиться за помощью к механику Бугрееву. В пути их сопровождает Сазон Иванович, который, как выясняется, имеет свои...