В центре сюжета оказывается Морозов, который попадает в крайне затруднительное положение, когда на дороге его перехватывает банда во главе с безжалостным лидером. Они начинают допрос, подозревая его в связях с преступной организацией, захватившей контроль над городом. Но вскоре события разворачиваются неожиданным образом: автобус с пассажирами...

Два молодых курсанта морской академии, Никита и Максим, отправляются в плавание на рыболовецком судне. Они попадают в экипаж, где матросы встречают их с недоверием и холодностью. Моряки не хотят принимать новичков, но вынуждены обучать их всем премудростям морской жизни. Постепенно, студенты привыкают к суровой реальности, пока капитан не решает...