В мире, где материальные блага превалируют над всем, старый музыкант и юный акробат Сережа, вместе с преданным пуделем Арто, вынуждены отстаивать свою независимость и дружбу. Они продолжают радовать отдыхающих своими выступлениями, однако сталкиваются с алчностью и жестокостью окружающих, готовых на всё ради наживы. Когда Арто попадает в руки...