Маленькая ведьма, всего 127 лет, мечтает о веселье и приключениях, но ее возраст не позволяет ей участвовать во взрослых мероприятиях. Однако, несмотря на запреты, она решает проникнуть на вечеринку в честь Вальпургиевой ночи. Пойманная за это, ей предлагают исправиться, выучив все заклинания из великой магической книги за один год. Но главное...

Девочка по имени Эмма отправляется в деревню к своей бабушке и сталкивается с жадным племянником умершего соседа. Она решает спасти любимую кобылу рыбака и становится ее хозяйкой. Но внезапно племянник меняет свое решение и хочет забрать лошадь обратно. Эмма и ее друзья понимают, что у него есть скрытые мотивы, и им предстоит сделать все...