В заснеженной сельской местности, где время словно остановилось, Хорст Краузе находит маленькую девочку, одиноко бредущую по пустынной дороге. Он решает помочь ей и отвозит в приют, не подозревая, что этот поступок станет началом удивительной истории. Встреча с ребенком меняет привычный уклад его жизни, заставляя взглянуть на мир с новой стороны....

В центре этой волшебной истории — юная ведьмочка, которой всего 127 лет. Её сердце жаждет веселья и захватывающих приключений, но строгие правила запрещают ей участвовать в праздниках старших. Однако, не желая мириться с ограничениями, она решает пробраться на таинственное торжество, посвященное Вальпургиевой ночи. Пойманная за свои проделки, ей...

Когда Эмма приезжает в деревню к бабушке, её ждёт встреча с неожиданными трудностями. Она обнаруживает, что племянник недавно ушедшего соседа намерен прибрать к рукам всё, что ему под силу, включая обожаемую кобылу местного рыбака. Эмма, проникнувшись симпатией к животному, принимает решение стать её новой хозяйкой. Однако планы племянника...