В древнем Египте, наследник трона фараонов Кер-Амон встречает загадочного Мациста и их дружба начинается с события, которое изменит ход их жизни. Когда Кер-Амон становится фараоном, он влюбляется в Нофрет, но его счастье нарушается властью злой царицы Смедес, чьи темные замыслы угрожают всему королевству. Нофрет оказывается в рабстве, а Кер-Амон...

Жители городка с ужасом наблюдают, как на глазах у них разворачивается настоящая история из мрака средневековья. Все попытки объяснить происходящее рационально не увенчались успехом, и только Геракл, сын бога Зевса, верит в невиновность обвиняемой. Решившись на отчаянный поступок, Геракл отправляется в самое сердце ада, чтобы сразиться с самим...