В темном и мрачном городе происходит ряд загадочных убийств, которые ставят под угрозу жизни местных жителей. Однажды молодая девушка обнаруживает себя в крови у себя дома, не помня, как она туда попала. Ее отец, бывший детектив, появляется в ее жизни после долгих лет разлуки, чтобы помочь ей раскрыть тайну своего прошлого и разгадать загадку...

В городе, где царствуют кошачьи банды, наступает время решающей битвы с мышами. Однако, когда мыши узнают о планах кошачьих, им становится не по себе. Все надежды на спасение их сообщества возлагаются на профессора Фусимиси и его новейшее изобретение - аппарат, делающий кошек беспомощными. Лучший мышиный агент отправляется к профессору, чтобы...