Сержиу - молчаливый и одинокий мусорщик, который проводит большую часть своего времени в компании своего верного друга, пса по имени Лорд. Он обитает в мрачной конторе, где царит атмосфера уныния и отчаяния. Но однажды в его жизни появляется светлая точка - Фатима, работница этой же конторы. Она привлекает внимание Сержиу своей нежной душой и...