В древнем Египте, где пески скрывают тайны прошлого, наследник фараонского трона Кер-Амон встречает таинственного странника по имени Мацист. Их судьбоносная встреча становится началом крепкой дружбы, которая вскоре окажется под угрозой. Став фараоном, Кер-Амон оказывается в плену любви к прекрасной Нофрет, но их счастье омрачено интригами коварной...