В центре сюжета находится офицер Дудник, который случайно раскрывает информацию о первом испытании новой модели самолета. Эта информация попадает в руки шпионки, которая передает ее по радио. Вскоре начинается настоящая гонка со временем, когда советские военные понимают, что их секреты могут быть раскрыты. Начинается охота за шпионкой, а Дудник...

В небольшой деревне на берегу реки Тисы живут простые колхозники и честные работники правоохранительных органов. Однажды в их мир вторгается загадочный незнакомец, который становится объектом подозрения. Местные жители начинают замечать странные вещи в его поведении, а следы его связей с иностранными разведками становятся все более очевидными....