В мрачных улицах послевоенного Ленинграда разворачивается история, наполненная тайнами и опасностями. Сергей Туманов, бывший разведчик, который теперь стал преступником, превращается в настоящую угрозу для сотрудников ОББ. Его изощренные преступления бросают вызов всем, кто пытается его поймать, заставляя задуматься о том, кто же на самом деле...