В центре повествования оказывается молодой исследователь Максим, чья страсть к изучению языков и культур приводит его в таинственное село Русалино. Здесь он встречает загадочную и притягательную цыганку Раду, чья жизнь окутана мистическими преданиями и древними обычаями. Между ними вспыхивает яркое чувство, но их путь к счастью усеян испытаниями и...