В преддверии Нового года наступает время волшебства и чудес, особенно для маленьких детей. В этом году на новогодней ярмарке появился необычный Дед Мороз – Яков Ильич, который не похож на обычных исполнителей этой роли. Ему 66 лет, и он внешне копия сказочного Деда Мороза. Однажды на ярмарке Яков встречает 7-летнего мальчика по имени Антип. Малыш...