В канун Нового года, когда магия и чудеса становятся реальностью, на праздничной ярмарке появляется необычный персонаж – Дед Мороз, которого зовут Яков Ильич. Ему 66 лет, и он удивительно похож на настоящего сказочного волшебника. На ярмарке Яков встречает семилетнего мальчика Антипа, который, несмотря на все, верит в чудеса и надеется, что Дед...