Две провинциалки, мать и дочь, отправляются в Киев, где девушка планирует поступить в престижный университет. Находясь в городе, они останавливаются на даче старого друга матери, где начинают свою "столичную жизнь". Мама, полная надежд и мечтаний, сталкивается с реальностью большого города, а дочь, пытаясь приноровиться к новой среде, сталкивается...

Действие фильма разворачивается в далеких северных краях, где живут нивхи - маленькая народность, тесно связанная с морем. Десятилетний мальчик отправляется в свой первый промысел вместе с дедом, отцом и дядей, чтобы научиться их мудрости и силе. Однако, неожиданно для всех, на море опускается густой туман, и охотники теряют ориентацию, оказываясь...