В тихую деревню, где время словно замерло, вместе с отцом-учителем приезжает юноша по имени Митя. Здесь он знакомится с собакой по кличке Боцман, чья жизнь омрачена грубостью и жестокостью её владельца, сурового Степана Степановича. Наблюдая за страданиями бедного животного, Митя принимает решение изменить судьбу Боцмана. Он начинает тайно обучать...