Маленький Толя Клюквин отправляется в увлекательное приключение, когда решает навестить своего друга в соседнем городе. На пути к нему мальчику встречается черная кошка, которая кажется ему зловещей и несчастной. Избегая ее, Толя сворачивает с главной дороги и попадает в мир, наполненный опасностями и неприятностями. Вокруг него начинают...