Юный Толя Клюквин, полон решимости и любопытства, отправляется в поездку к другу, проживающему в соседнем населённом пункте. Непредсказуемая встреча с таинственной чёрной кошкой на пути заставляет его изменить маршрут, который ведёт в загадочный мир, полный испытаний и неожиданностей. Каждое событие на этом пути проверяет его отвагу и...