В вихре испанской гражданской войны, где каждый день может стать последним, развертывается история о двух неординарных душах — Паулино и Кармеле. Они — странствующие артисты, чьи сердца горят огнем любви к искусству и свободе. Их путь пролегает через города, наполненные хаосом и страхом, но они продолжают нести свет творчества, несмотря на все...