Паулино и Кармела - необычная пара, бродячие артисты, путешествующие по Испании во время гражданской войны. Их жизнь наполнена страстью к искусству и принципами, за которые они готовы пойти на многое. Однако, судьба сводит их с франкистами, их врагами. Им угрожает расстрел, но имперский командир предлагает им сделку, которая может спасти им жизнь....