Уолтер Хейл, опытный менеджер странствующей школы, решил остановиться в маленьком городке, чтобы провести там несколько спектаклей. Он даже не предполагал, что его труппу учителей-актёров ждут неприятности с местными властями. Вскоре выясняется, что городок скрывает мрачные секреты и жители не рады приезду новых гостей. Уолтеру и его команде...