Встреча с загадочной женщиной становится для талантливого художника настоящим испытанием. Он убежден, что она является воплощением его произведения искусства, созданного им давным-давно. Стремясь раскрыть тайну этой встречи, художник начинает погружаться в мир загадок и мистики, который оказывается гораздо более сложным, чем он мог себе...

В городе Черноморск все готовится к грандиозному празднику смеха, который должен стать настоящим шоу-программой для всех жителей и гостей города. Популярные актеры театра и кино собираются здесь, чтобы порадовать зрителей своими выступлениями. Местный деятель культуры Леша Муромцев весь в предвкушении события и привозит гостей в роскошный...