В давние времена, среди необъятных просторов Руси, жил могучий воин, славный и доблестный защитник родной земли. Однажды коварное колдовство превратило его в ужасное создание, заточив в темные оковы проклятия. Единственным светлым лучом надежды стала юная красавица, чьё сердце должно было разглядеть истинную сущность героя сквозь облик чудовища....