В глухих якутских лесах живет загадочный парень по имени Айсен, который предпочитает избегать общества и оставаться наедине с природой. Его спокойная жизнь нарушается, когда в дом его семьи внезапно приезжает старший брат Тимир с его женой Лизой и маленьким сыном. Тимир пытается убедить отца продать дом, чтобы погасить долги, и начинается...

В конце XIX века в глухой тайге обитает крохотная колония прокаженных. Среди них живет девушка-воровка и охотница, которая случайно влюбляется в молодого парня из колонии. Она беременна от него, но их счастье нарушается, когда на горизонте появляется его жена из далекой земли. Столкновение двух женщин приводит к неожиданным последствиям, и все...