Автор с друзьями садятся на поезд, чтобы прокатиться и начать работать над фильмом: его сценарием, персонажами и их поступками......

В центре сюжета находится Эрих фон Штрассе, немецкий офицер, вернувшийся из Африки с ранением и славой героя. Перед отправкой на русский фронт он случайно встречает Ренату, девушку, с которой когда-то встречался. Оказывается, что семья Ренаты скрывала еврейскую женщину, за что попала в тюрьму. Рената, чтобы спасти отца, вынуждена подписать...

В тихом городке начинают происходить странные исчезновения людей. Полиция бессильна перед загадочными обстоятельствами, но все улики указывают на профессора Осборна. Его необычные эксперименты и странные поведение вызывают подозрения у местных жителей. Однако, оказывается, что за всем этим стоит таинственная секта, проводящая свои мрачные ритуалы...