В центре сюжета находится успешный бизнесмен, который уделяет всё своё время работе, оставляя своих детей на произвол судьбы. Однажды, в попытке исправить свою огромную ошибку, он случайно нанимает нянькой загадочного незнакомца. На первый взгляд, этот нянька кажется просто ненавязчивым и тихим человеком, но вскоре выясняется, что у него есть свои...

В маленьком городке жил мальчик по имени Тим Талер, который был известен своим невероятным чувством юмора и заразительным смехом. Однако однажды на скачках он встречает загадочного господина, который предлагает ему сделку, от которой Тим не может отказаться. Он продает свой смех в обмен на способность выигрывать любые пари. Поначалу все кажется...

В далекой стране волшебство и реальность переплетаются, создавая загадочный мир, где шестеро прекрасных молодых людей превращаются в лебедей. Они летают над водами озера, их песни слышны на закате, их глаза полны тоски и тайны. Только младшей сестре, девушке по имени Констанца, удастся разгадать проклятие и вернуть братьев к человеческому облику....