Пол, профессионал в сфере разрывов, привык помогать людям расставаться, не оставляя следов. Его задача — аккуратно разрушать отношения, чтобы клиенты могли двигаться дальше. Однако встреча с Тото, уникальным молодым человеком, чьи отношения с последним клиентом Пола должны были завершиться, переворачивает мир Пола с ног на голову. Тото оказывается...