В преддверии своего 50-летия, Иван, отец двух дочерей - смелой богатырки Марьи и начинающей волшебницы Софьи, живет спокойной жизнью в Белогорье. Однако, прибытие колдуна Северина, которому явилось вижение грядущего катаклизма, вносит смятение в стабильное бытие местных волшебников. В попытке предотвратить надвигающуюся катастрофу и спасти жизнь...