В центре внимания этой увлекательной киноленты — история, где сталкиваются идеалы и музыка, а главный герой, верный своим убеждениям, оказывается в неожиданной ситуации. Сюжет разворачивается вокруг молодого человека, чьи взгляды на мир подвергаются серьезным испытаниям, когда он попадает в коллектив, который придерживается противоположных...

В тихом уголке Эрзерума, где время словно остановилось, происходит нечто необъяснимое. Богатый и влиятельный Никогос-Ага, случайно наткнувшись на бедного Нерсес-Ахпара в мясной лавке, дарит ему кусок говяжьей печени. Казалось бы, простая щедрость, но для Нерсеса это становится началом странных и тревожных переживаний. Его жизнь постепенно...