Двое неуклюжих, но талантливых друзей, Дэнни и Хэнк, случайно попадают в налоговую инспекцию, где знакомятся с Эллен - девушкой, которую увольняют из-за их шалостей. Но парни вовремя предлагают ей работу агента их джаз-оркестра. С Эллен они начинают покорять различные сцены, а ее талант замечает продюсер из Нью-Йорка. Она устраивает их...

В поисках новой танцовщицы для мюзикла, студия объявляет конкурс, и Пэтти отправляется в колледж на Среднем Западе. Там она знакомится с Мишель, который уверен, что конкурс подстроен. Вместе они начинают расследование, их партнерство приводит к неожиданным открытиям и развитию чувств. Вскоре становится ясно, что истинное значение дружбы и любви...