Молодой художник по имени Коди, после бурной размолвки с родителями, решает провести рождественские праздники в уединении, надеясь создать новую захватывающую историю для своего комикса. Однако, его творческое вдохновение оборачивается неожиданными событиями. Загадочное волшебство оживляет его рисунок, и нарисованная акула становится настоящим...

В центре повествования находится юная героиня по имени Фэйт, которой всего восемнадцать лет. Она привыкла к шуму и суете большого города, но вынуждена оставить всё позади, чтобы перебраться на сельскую ферму, где её мать борется с серьёзной болезнью. Первоначально отношения с семьёй кажутся ей сложными и напряжёнными, ведь Фэйт не понимает, почему...

Ветхий телецентр в Детройте, где некогда царила атмосфера детской радости, ныне погружен в мрак и тайны. Мастер-кукловод, некогда известный как мистер Весельчак, возвращается, чтобы вдохнуть жизнь в своих старых кукол. Однако его амбиции сталкиваются с неожиданной угрозой — загадочной куклой по имени Хэнди Дэнди, обладающей неведомыми силами и...