Мара - таинственная девушка, которая живет в мире собственных фантазий и страхов. Она создает удивительные реквизиты для фильмов, но в ее душе темно и одиноко. Ее жизнь наполнена тайнами и убийствами, она не может позволить себе быть одной. Мара не просто убивает своих возлюбленных, она превращает их в куклы, чтобы сохранить свою иллюзию счастья и...

В городе Тромавиль начинают происходить странные события после того, как в школе произошла мутация нескольких учеников. Крисси и Лорен, две отличницы и ботанические гении, становятся свидетелями ужасных превращений своих одноклассников в монстров. Они решают взять ситуацию в свои руки и попытаться найти причину и способ остановить этот кошмар....