Зимняя ночь окутывает лес таинственным мраком, где две женщины и их маленький ребенок борются за выживание. Они заблудились и их путь пересекается с таинственным оборотнем, который несет в себе силу и дикость дикой природы. Волк-оборотень следит за ними, ощущая запах страха и слабости, готовый атаковать в любой момент. Но в темноте леса скрывается...