В уединенных горных деревнях Дагестана живет талантливый ашуг Сулейман, который обладает удивительным даром - создавать песни, которые умиротворяют душу и вдохновляют на подвиги. Его музыка способна объединить людей разных национальностей и вероисповеданий, принести мир и понимание в этот конфликтный регион. Однако, его талант привлекает внимание...

В начале 1919 года на горизонте над Астраханью намечается темная тень угрозы. В воздухе раздаются гулкие удары авиации англичан, а флот интервентов приближается к городу с моря. В это же время Колчак и Деникин осаждают город с суши, создавая кольцо вокруг него. Новый руководитель обороны города принимает решительные меры - группа отважных...