В эпоху гражданской войны в Семиречье, когда каждый шаг может стать роковым, комиссар Тохтар Байтенов оказывается в центре вихря событий. Обвиненный в измене, он сталкивается с предательством и недоверием даже со стороны своих собратьев. Однако, несмотря на все трудности, он не теряет веры в правду и справедливость. И вот, когда судьба ставит его...

В годы Гражданской войны в Семиречье, последнем оплоте контрреволюции, три друга возвращаются с фронта - батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов. Им предстоит пройти через множество испытаний, столкнуться с предательством и изменой, но несмотря на все трудности, друзья остаются вместе. Разные нации и вероисповедания...

В поисках новых возможностей и надежды, старый чабан Серкебай решает отправиться в пустыню вместе с отарой овец. Его дочь Маржан, не желая расставаться с отцом, следует за ним. Несмотря на трудности и неверие окружающих, они не останавливаются на полпути и продолжают двигаться вперед. По пути им встречаются различные испытания, но каждое новое...