Из американской психушки бежит необычная парочка – маньяк, убежденный в своем шпионском статусе, и транссексуал. Им предстоит нелегкий путь, полный приключений, опасностей и неожиданных поворотов событий. Вскоре им придется столкнуться с новыми вызовами и решить сложные загадки, отправившись в Россию на воздушном шаре. Путешествие станет для них...